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2. 资产配置的作用——分散化、平滑波动(同等风险下收益最高,同等收益下风险最小) 思考:资产配置为什么重要 第一讲:理财经理必备的“资产配置”技能 案例分享:诺贝尔基金的故事 一、资产配置的两...
资产配置背景 (1)被倒逼的客户需求:你们行理财不行了,之前都是6%,现在4%了,大家对银行理财收益率下行越来越不满意,因为会发现随着房价的上涨或者可能的汇率变化,越来越觉得自己手里的钱越来越不值...
◆ 在郑州银行管理的数十名高净值客户,其中一半私行客户的资产全部为行外拉新资金,33%客户由存量低效客户提升,总资产管理规模达9000万,并多次获得年度“十佳理...
王申：有。主要转变有以下几个方面：第一，资产配置的理念已经逐渐深入人心，大多数客户，尤其是中高净值以上的客户，自己就知道需要进行资产的分类配置。第二，资产配置产品的广度...
2017年起从事对私理财经理工作,至今名下私行客户11人、财富客户110人,管理客户资产超过6亿元。2019年获得分行两个创建优秀个人及分行最美一线青年员工,2020年获得总行级个人数字金融业务优秀客户...
2021年4月江西省邮政公司携手辰逸行咨询举办《全省资产配置能力大提升活动》效果显著,为理财经理大赛(资产配置竞赛)环节的胜出夯实基础。 《全省资产配置能力大提升活动》项目以“...
刘媛媛：我认为理财经理职业定义就是在了解客户的基础上，为客户配置适合自己和家庭的理财方案，满足客户不同时期的金融需求，实现财富的稳健增长。理财经理应具备专业知识和技能，...
第四讲 家庭资产配置实战演练 一、各小组准备案例 1.客户甄选:代表性和差异性 2.配置方案:可行性和真实性 二、各小组演练汇报 目标:让客户接受资产配置理念,客户接受资产配置...
本次竞赛三个片区赛于11月18日、19日陆续举办，以“聚力中行梦 争当急先锋”为主题，来自全国各地的256名优秀理财经理共同角逐42席全国总决赛名额，其中广东...
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